| 1. Four Warriors Come Out of the Sky | Четверо небесных воинов |
| 2. The Mystery of Planet Master | История планеты Мастер |
| 3. Birth of the Incredible Double Convoy | Рождение нового лидера |
| 4. Operation: Cassette | Решающая битва кассетных роботов |
| 5. Rebellion on Planet Beast | Восстание на планете Бисто |
| 6. Approach of the Demon Meteorite | Зловещий метеорит |
| 7. The Four-Million-Year Old Veil of Mystery | 4 миллиона лет под покровом тайны |
| 8. Terror of the Six Shadows! | Тень зла |
| 9. Cybertron's in Grave Danger - Part 1 | Кризис на Кибертроне (Часть 1) |
| 10. Cybertron's in Grave Danger - Part 2 | Кризис на Кибертроне (Часть 2) |
| 11. Scorponok, the Shadow Emperor | Король тьмы Скорпоног |
| 12. The Dormant Volcano Mysteriously Erupts | Пробуждение потухшего вулкана |
| 13. Head On, Fortress Maximus! | Крепыш Максимус приобретает новую силу |
| 14. Explosion on Mars! Maximus is in Danger! | Взрывы на Марсе. Крепыш Максимус в опасности (Часть 1) |
| 15. Explosion on Mars! Megazarak Appears! | Взрывы на Марсе. Скорпоног появляется (Часть 2) |
| 16. The Return of the Immortal Emperor | Непобедимый Гальватрон |
| 17. SOS from Planet Sandra | Сигнал бедствия с пропавшей планеты |
| 18. The Most Important Thing in the World | Денни - маленький герой |
| 19. Battle to the Death on the Beehive Planet! | Война на планете Улей |
| 20. Tide-Turning Battle on the False Planet | Нападение на двойную планету |
| 21. Expose Megazarak's Weak Spot | Ахиллесова пята Скорпонога |
| 22. Head Formation of Friendship | Дружба четырех трансформеров |
| 23. Mystery of the Space Pirate Ship | агадка пиратского корабля |
| 24. Ultra Magnus Dies! | Смерть Магнуса |
| 25. The Emperor of Destruction Vanishes on an Iceberg | Битва на ледяной горе |
| 26. I Risk My Life for the Earth | Борьба за выживание |
| 27. The Miracle Warriors- The Targetmasters, Part 1 | Загадочные воины (Часть 1) |
| 28. The Miracle Warriors- The Targetmasters, Part 2 | Загадочные воины (Часть 2) |
| 29. The Master Sword's in Danger! | Кризис на планете Мастер |
| 30. The Zarak Shield Turns the Tide | На волосок от смерти |
| 31. Operation: Destroy the Destrons | Полномасштабное нападение |
| 32. My Friend Sixshot | Враги становятся друзьями |
| 33. Duel on the Asteroid | План решающего нападения |
| 34. The Final Showdown on Earth Part 1 | Решающее сражение за Землю (Часть 1) |
| 35. The Final Showdown on Earth Part 2 | Последнее сражение за Землю (Часть 2) |